داستان فیلم در مورد مردی بنام «رجب» است که سعی دارد دختری را که در دوران کودکی دوستش داشته را تحت تاثیر قرار دهد. گرچه ممکن است داستان این فیلم عاشقانه بنظر برسد، اما عاشقانه نیست...

زندگی "چنگیز" که خواننده ای در باغ چای در بورسا است و بزرگترین علاقه اش تولید نوار کاست است، با ملاقات با "تسکین" تغییر می کند و ....